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一、全球醋酸供应格局
区域景观
区域制造商 | 容量 |
塞拉尼斯 | 150 |
伊士曼（BP） | 85 |
利安德（BP） | 55 |
道琼斯指数 | 8 |
全部的 | 298 |
区域制造商 | 容量 |
英国（BP） | 55 |
塞尔维亚 MSK | 10 |
俄罗斯（欧化） | 15 |
乌克兰 (SSME AZOT) | 15 |
全部的 | 95 |
区域制造商 | |
印度 GNFC | 15 |
伊朗法纳瓦兰 | 15 |
日本运动会路 | 45 |
马来西亚石油公司 | 60 |
沙特阿拉伯 (IAC) | 46 |
塞拉尼斯新加坡 | 60 |
韩国乐天BP | 60 |
台湾长春化学 | 65 |
台湾BP化学 | 40 |
全部的 | 406 |
区域景观
全球总产能约为 1750 万吨
中国 955万吨
国外795万吨
全球主要供应地区集中在亚洲和东南亚
全球两大供应商：
塞拉尼斯：210万吨或26%
BP：355万吨占44%
其他：234万吨，30%
2.全球醋酸缺口区域
该地区的差距
全球主要差距地区：印度、欧洲、南美
亚洲商品在欧洲市场占比小的原因：（1）路程长，运费高，价格不一致；(2) 受REACH法律限制；（3）欧洲市场分散，销售多渠道分散。(4) 70%的进口港来自比利时，其余30%
欧洲 60 万吨：主要进口国：英国、法国、德国、荷兰、比利时、爱尔兰
南美20万吨：主要进口国：巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚
南亚 900,000 公吨：主要进口国：印度
东南亚20万吨，主要进口国：泰国、印度尼西亚
印度市场供需形势分析
印度市场介绍：
1、资源匮乏，能源进口。
2、基础设施差，新醋酸安装困难。
3、需求量持续增长，醋酸需求量达105万吨以上，年进口量约90万吨。
印度市场下游需求结构 | ||
行业 | 乙酸需求 | 部分 |
乙酸乙酯 | 34 | 32% |
PTA | 25 | 24% |
醋酸酐 | 21 | 20% |
双乙烯酮 | 11 | 10% |
氯乙酸 | 9 | 9% |
医药及其他 | 5 | 5% |
全部的 | 105 | |
印度主要进口国分布 | ||
importer | 数量 | 部分 |
马来西亚 | 28 | 27% |
新加坡 | 28 | 27% |
中国 | 40 | 38% |
中东（沙特阿拉伯） | 5 | 4% |
其他 | 4 | 4% |
全部的 | 105 | 100 |
国内醋酸供需格局
市场影响因素
总供应量。
在出口处接收订单。
下游需求。
购买心态（短期效应）。
成本核算（成本影响开工率）
醋酸产能分布及方向
华北、山东：260万吨/年
天津碱厂40万吨/年
河北建滔60万吨/年
华鲁恒生60万吨/年
山东兖矿100万吨/年
净重：80万吨/年
长城能源30万吨/年
年增油50万吨
西南：40万吨/年
扬子乙酰40万吨/年
东北：35万吨/年
大连恒力35万吨
华东：430万吨/年
江苏索普140万吨/年
上海华谊兄弟120万吨/年
塞拉尼斯120万吨/年
南京BP 50万吨/年
华中地区：100万吨/年
河南龙宇50万吨/年
河南顺达50万吨/年
醋酸下游产业
PTA低单耗、大产能、快速扩张、高利润支撑高开局，成为醋酸下游增长最快、占比最大的行业。
传统醋酸、氯醋酸、双乙烯酮行业需求变化不大。
醋酸酐行业由于开封荣华和吉林凯美克停产，供应减少，醋酸酐利润可观。
随着醋酸价格回归合理区间，玉米价格上涨，乙醇行业盈利。
醋酸下游需求
西北地区（山西、新疆、蒙古），需求80万吨
华中地区，（湖南、湖北、河南）需求57万吨
西南（贵州、四川、重庆）需求40万吨
东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）需求68万吨
华北和山东（京津冀）需求140万吨
华东地区（江苏、浙江、上海、安徽）需求250万吨
华南地区：（福建、广东）需求90万吨
未来醋酸产业链重点
未来行业重点
醋酸酯面临产能过剩和水性涂料冲击
季节性因素下冰醋酸装置老化及供应稳定性
塞拉内斯产能优化后贸易流向变化
塞拉尼斯（美国）+ 700,000 吨
塞拉尼斯（亚太地区） - 600,000 吨
华谊钦州工厂投产后供应格局和内贸方向的变化
BIS标准在印度实施后的影响
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